Depotanalysen
Im Rahmen unserer Depotanalyse erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihr bestehendes Wertpapiervermögen. Zentraler Bestandteil der Analyse ist die Überprüfung, ob die Struktur des Wertpapiervermögens Ihrem persönlichen Risikoverhalten entspricht und Ihre Ziele mit diesem Portfolio umgesetzt werden können.
Kernelemente einer Depotanalyse
- 1. Konsolidierung der einzelnen Wertpapierdepots
- - Übersicht über das Gesamtvermögen
- 2. Struktur- und Risikoanalyse
- - Verwendete Anlageklassen
- - Regionen- und Branchengewichtung
- - Zins- und Laufzeitenstruktur
- - Währungsallokation
- - Emittentenstruktur
- - Produktauswahl
- 3. Empfehlungen zur Optimierung des Portfolios
- - Reduktion von Problembereichen und Ungleichgewichten in der Veranlagung
- - Stabilisierung des Portfolios
Ansprechpartner:
- Mag. Christoph Brennsteiner
- Telefon
- +43 662 8686 - 4061
- E-Mail
- christoph.brennsteiner@spaengler.at
