Die Suche nach dem passenden Vermögensverwalter stellt für den Einzelnen eine große Herausforderung dar. Die hohe Anzahl der am Markt vertretenen Unternehmen und deren unterschiedliche Philosophien ergeben eine undurchschaubare Menge an Veranlagungsoptionen.
Unser strukturierter und transparenter Auswahlprozess berücksichtigt die individuellen Ziele und Wünsche des Kunden und stellt damit die Beauftragung des am besten geeigneten Managers sicher.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die Ziele und Richtlinien, die mit der Veranlagung erfüllt werden sollen. Auf Basis eines detaillierten Fragebogens werden die Vermögensverwalter anhand vordefinierter Kriterien bewertet. Im Rahmen eines Präsentationstermins hat der Kunde die Möglichkeit, die potenziellen Verwalter persönlich kennenzulernen und offene Fragen zu diskutieren. Nach der Entscheidungsfindung stehen wir bei der Vertragsverhandlung und der Implementierung beratend und unterstützend zur Seite.
Wir begleiten die Auswahl von Vermögensverwaltern ebenso wie die Ausschreibung von Spezialfonds und bereiten alle relevanten Informationen als Entscheidungsgrundlage vor.