Vielfach aus Gründen der Diversifikation beauftragen vermögende Kunden nicht nur einen Vermögensverwalter mit dem Management ihres Vermögens, sondern teilen es auf zwei oder mehrere Manager auf.
Mit dieser durchaus sinnvollen Vorgehensweise ist aber die Gefahr verbunden, dass der Kunde die klare Übersicht über sein Vermögen verliert, da die Berichte der Banken und Vermögensverwalter sehr unterschiedlich aufgebaut sind und ein direkter Vergleich nicht mehr möglich ist.
Unser Reporting ermöglicht eine vereinheitlichte Übersicht über das gesamte Wertpapiervermögen und einen objektivierten Vergleich der einzelnen Vermögensverwalter.
Dieser Überblick bringt nicht nur Transparenz in die Veranlagung, sondern ermöglicht auch die laufende Überprüfung der strategischen Ausrichtung.